证券代码：300986     证券简称：志特新材         公告编号：2023-015

              江西志特新材料股份有限公司

(相关资料图)

创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

       保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

                     特别提示

  江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”、“发行人”或“公

司”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人（主承销

商）”或“主承销商”）根据《证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监

会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转

换公司债券》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业

务办理（2023 年修订）》等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可

转换公司债券（以下简称“可转债”或“志特转债”）。

  本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册

的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发

行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公

布的相关规定。

  敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等

方面，具体内容如下：

日），网上申购时间为T日9:15～11:30，13:00～15:00。原股东参与优先配售时，

需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及

社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

购金额。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代

为申购。

个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同

一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效

申购。投资者的委托一经接受，不得撤单。

  确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账

户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日

日终为准。

交收义务，确保其资金账户在 2023 年 4 月 4 日（T+2 日）日终有足额的认购资

金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金

不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者

自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。

网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不

足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，

并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信

息披露。

  本次发行认购金额不足 6.14033 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为

主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额

为 1.842099 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内

部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发

行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销

投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，

主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效

期内择机重启发行。

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含

次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。

  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际

放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交债累计计算；投资者持有多个证券

账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。

不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

  证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资

料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者

进行统计。

果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本

次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。

读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换

公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一

旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律

法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行

承担。

  发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读

限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资

者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相

关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

万张，按面值发行。

配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交

易系统网上向社会公众投资者发行。

T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 3.7465 元面值可转债的

比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个

申购单位，即每股可配 0.037465 张可转债。原股东可根据自身情况自行决定实

际认购的可转债数量。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优

先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380986”，配售简称为“志特配

债”。

  网上配售不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，

即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大

的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配完。

  发行人现有 A 股总股本 163,893,333 股（无回购专户库存股），按本次发行

优先配售比例计算，原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额约 6,140,263 张，

约占本次发行的可转债总额的 99.9989%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳

分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

  原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

“370986”，申购简称为“志特发债”。每个账户最小申购数量为 10 张（1,000

元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户

申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。

  申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

市首日即可交易。

  一、向原股东优先配售

  原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2023 年 3 月 31

日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原 A 股股东可优先配售的可转债数量上限

为其在股权登记日 2023 年 3 月 30 日（T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股

份数按每股配售 3.7465 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张

转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位，即每股可配 0.037465 张可转债。

  原股东持有的“志特新材”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则

以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规

则在对应证券营业部进行配售认购。

  原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

  原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参

与优先配售后的余额网上申购部分无需 T 日缴付申购资金。

  二、网上向一般社会公众投资者发售

合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。

  投资者网上申购代码为“370986”，申购简称为“志特发债”。参与本次网

上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，

超出 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超

出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相

关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者

应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

  投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证

券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可

转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

  确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户

持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日

终为准。

  投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。

  当有效申购总量大于最终网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每

中签号码认购 10 张。网上投资者应根据 2023 年 4 月 4 日（T+2 日）公布的中

签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。

  投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与

人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不

得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。

  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放

弃认购的新股、存托凭证、可转券、可交债累计计算；投资者持有多个证券账户

的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、

注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

  证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料

中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行

统计。

  三、中止发行安排

  当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量

的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本

次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时

向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重

启发行。

  中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

  四、包销安排

  当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量

的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本

次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时

向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  本次发行认购金额不足 6.14033 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为

主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为

销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。

如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购

金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和

发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启

发行。

  五、发行人、保荐人和主承销商

  办公地址：江西省抚州市广昌县广昌工业园区

  电话：0760-85211462

  联系人：温玲

  办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 33 楼

  电话：0755-82133012

联系人：资本市场部

                  发行人：江西志特新材料股份有限公司

            保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

 （本页无正文，为《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行

可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）

                       江西志特新材料股份有限公司

                          年月日

 （本页无正文，为《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行

可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）

               国信证券股份有限公司

                                       年月日

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